La compañía estadounidense Venture Global LNG anunció la aprobación final y el cierre financiero por 15.100 millones de dólares para la primera fase del proyecto CP2 LNG, una terminal de exportación de gas natural licuado ubicada en el estado de Luisiana. La fase inicial estará acompañada por el gasoducto CP Express, concebido para facilitar la conectividad de suministro.
Este avance convierte a CP2 en el proyecto con la mayor financiación independiente en la historia del sector, superado solo por las rondas combinadas de Plaquemines LNG, también operado por Venture Global. Lo destacado de esta operación es que, a pesar de las condiciones financieras globales, la compañía no requirió inversión externa de capital, dado el interés que mostraron los principales bancos internacionales.
Interés global por el gas estadounidense
[post_relacionado]La estructura de crédito atrajo compromisos superiores a 34.000 millones de dólares de entidades como Bank of America, ING, Scotiabank, BBVA, Goldman Sachs y JP Morgan, entre muchas otras. ING y Santander lideraron la organización del préstamo para construcción y capital de trabajo, mientras que Bank of America y Scotiabank encabezaron el préstamo puente de capital.
La planta CP2 LNG tendrá una capacidad máxima de producción de 28 millones de toneladas por año. Para su Fase 1, ya se han firmado contratos de suministro a largo plazo con clientes de Europa, Asia y otros mercados, lo que la posiciona como pieza clave para la estabilidad del abastecimiento energético global a partir de 2027.
Apoyo estratégico clave para el proyecto CP2 LNG
Según declaró Mike Sabel, CEO de Venture Global, este es el tercer proyecto greenfield que logra FID en menos de seis años, y eleva a 43,5 MTPA la capacidad total contratada por la empresa en el estado de Luisiana. Sabel destacó que la solidez del modelo operativo y la preparación anticipada de CP2 han sido claves para recibir apoyo sin precedentes por parte de los mercados de capitales.
La asesoría legal estuvo a cargo de Latham & Watkins LLP para Venture Global y de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP para los prestamistas. Esta decisión financiera marca un nuevo capítulo en la consolidación de Estados Unidos como proveedor estratégico de GNL para el mercado global.
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Fuente y foto: Venture Global