Con una colocación privada que superó los US$203 millones, Osisko Development ha fortalecido su posición financiera para avanzar en la construcción de su Proyecto Cariboo Gold, ubicado en la Columbia Británica. Esta operación, que combinó una emisión con y sin intermediarios, representa un paso crítico en la estrategia de la compañía por consolidarse como productor intermedio de oro.
Una estructura dual de colocación
La minería emitió un total de 99.065.330 unidades a un precio de US$2,05 por unidad. De estas, 58,56 millones correspondieron a una oferta con intermediación por aproximadamente US$120 millones, mientras que las 40,5 millones restantes se negociaron de manera directa, sin bancos colocadores, alcanzando los US$83 millones. Cada unidad incluye una acción ordinaria y medio warrant, con derecho a adquirir una acción adicional a US$2,56 hasta agosto de 2027.
[post_relacionado]Una de las claves de esta operación fue la participación de Double Zero Capital LP, que suscribió alrededor de US$75 millones. Esta inversión le otorga una participación del 16% en Osisko Development de forma no diluida, y potencialmente hasta un 21,9% si ejerce sus warrants, con limitaciones regulatorias vigentes. Además, la firma firmó un acuerdo de derechos que le permite nominar un director al consejo.
Financiamiento asegurado para el desarrollo del proyecto Cariboo
Los fondos obtenidos serán destinados principalmente a cubrir el capital necesario para poner en marcha el Proyecto Cariboo Gold. Este impulso financiero se complementa con una línea de crédito de US$450 millones suscrita previamente con Appian Capital Advisory, lo que otorga a la compañía un marco sólido para afrontar los costos de construcción.
Directivos con acceso a información privilegiada también participaron en la colocación, con una inversión total cercana a US$1,3 millones.
Todos los títulos emitidos estarán sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día, conforme a la regulación canadiense, y la operación se encuentra a la espera de la aprobación definitiva de la TSX Venture Exchange.
Perspectivas de mediano plazo
Con esta inyección de capital, Osisko Development consolida su hoja de ruta hacia la producción aurífera a mediana escala.
La confianza de los inversores institucionales, sumada a los acuerdos de compra de concentrado en negociación, refuerzan la viabilidad económica del proyecto y posicionan a la compañía en un lugar estratégico dentro del sector minero norteamericano.
Fuente y foto: Osisko Development