GeoPark Limited, compañía líder en exploración y producción de petróleo y gas en América Latina, ha firmado un acuerdo exclusivo para la adquisición de activos de Repsol en Colombia. Este acuerdo, valorado en millones de dólares, permitirá a GeoPark expandir su presencia en la prolífica cuenca de los Llanos, una de las regiones petroleras más productivas del país.
La transacción incluye la compra del 100% de Repsol Colombia O&G Limited, empresa que posee una participación no operada del 45% en el bloque CPO-9 en el departamento del Meta, operado por Ecopetrol. Además, se incorpora el 25% de participación de Repsol en SierraCol Energy Arauca LLC, en el bloque Llanos Norte, ubicado en el departamento de Arauca. Los activos combinados de Repsol en Colombia produjeron alrededor de 16,000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) a septiembre de 2024.
GeoPark compra activos de Repsol para expandir su presencia
[post_relacionado]Para GeoPark, esta adquisición encaja perfectamente con su estrategia de crecimiento North Star, que tiene como objetivo asegurar acceso a grandes activos con ventajas competitivas en cuencas de alta calidad. La operación proporcionará producción, reservas y flujo de caja inmediatos, con una baja inversión de capital inicial y un potencial de crecimiento significativo de bajo riesgo.
El acuerdo también complementa la reciente entrada de GeoPark en Vaca Muerta, Argentina, ampliando su portafolio y diversificando los riesgos a través de diferentes países y activos de alto valor. Con esta adquisición, GeoPark refuerza su capacidad para entregar una cartera sostenible y rentable de petróleo y gas en toda la región de América Latina.
¿Cómo fue el financiamiento de la transacción?
El monto total de la transacción, que asciende a 530 millones de dólares, será financiado mediante una combinación de recursos en efectivo y deuda. En concreto, Macquarie Bank ha organizado una línea de deuda amortizable no recursiva de hasta 345 millones de dólares, lo que demuestra la solidez financiera de los activos de Repsol y la confianza del mercado en la capacidad de GeoPark para cumplir con sus compromisos.
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y la no ejecución de derechos de preferencia por parte de los socios actuales de Repsol. Sin embargo, GeoPark confía en que esta operación se llevará a cabo con éxito, consolidando su posición como uno de los operadores más relevantes de petróleo y gas en la región.
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Fuente: GeoPark Limited
Foto: Shutterstock